Freshsales sẽ giúp Doanh Nghiệp như thế nào trong mùa dịch COVID-19 (phần 1)

Bài viết này sẽ không nói nhiều về việc CRM là gì mà sẽ tập trung vào việc ứng dụng CRM trong bối cảnh dịch COVID-19.

Về tầm ảnh hưởng của Cô Vy thì không cần phải bàn cãi nữa, các doanh nghiệp buộc cắt giảm chi phí hoạt động, marketing, nhân sự, khiến khối lượng công việc tăng lên đồng thời phải giải quyết bài toán tối ưu chi phí & chất lượng công việc. Điều này đòi hỏi nhân sự phải làm việc một cách khoa học hơn và cần có sự hỗ trợ từ công cụ mà ở đây là Freshsales CRM. Với bài viết này AKA Digital hi vọng có thể giúp các doanh nghiệp có thể tận dụng được hệ thống Freshsales CRM hoặc các CRM tương tự để vượt qua đại dịch. Bài viết sẽ được chia ra làm 3 phần:

  • Phần 1: Tối ưu cho quy trình làm việc từ xa của Sales
  • Phần 2: Vận hành chiến dịch tiếp thị tự động
  • Phần 3: Báo cáo & Đánh giá vận hành

Phần 1: Tối ưu cho quy trình làm việc từ xa của Sales:

Work from home là chuyện tất yếu của doanh nghiệp trong mùa dịch nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có sự linh động cần thiết để chuyển đổi môi trường lẫn cách thức làm việc, tương tác với nhau trong một thời gian ngắn, đặc biệt là khi ở nhà, chúng ta sẽ phân tâm nhiều hơn (con cái, ăn uống, tiếng ồn xung quanh). Do đó việc cần phải đảm bảo chất lượng công việc của nhân viên là một bài toán lớn mà doanh nghiệp cần phải giải quyết.

CRM có thể hỗ trợ việc này thông qua việc tạo ra:

Hệ thống quản lý tác vụ:

CRM cung cấp khả năng quản lý tác vụ của từng bạn sales một cách tổng quan theo ngày, tháng hoặc theo từng Lead /Contact mà bạn đó đang được assign bằng cách tạo cho mỗi sales một dashboard chi tiết công việc mỗi ngày sẽ giúp các bạn có thể tập trung hơn vào những tác vụ chính trong ngày hôm đó của mình. Các bạn có thể biết được đâu là deadline, đâu là task cần được ưu tiên và mình phải làm gì trong từng task bằng những thông tin được hiển thị trên dashboard cá nhân.

Dashboard cá nhân của một sales – Hình chụp thực tế từ hệ thống

Sales Admin cũng có thể dễ dàng quản lý tác vụ của đội sales thông qua hệ thống thông báo và báo cáo của hệ thống để biết được tình trạng làm việc của đội sales hay những tác vụ cần Sales Admin can thiệp.

Báo cáo số lượng tác vụ của Sales – Hình chụp thực tế từ hệ thống

Báo cáo số lượng tác vụ của Sales – Hình chụp thực tế từ hệ thống

Unified View là nơi sẽ hiển thị toàn bộ thông tin của từng Lead/Contact/Deal bao gồm demographic, lịch sử tương tác, tình trạng (Sales hoặc Lead Pipeline), ghi chú. Với việc có lượng thông tin chi tiết và rõ ràng, việc tiếp quản hoặc hỗ trợ nhau giữa các sales và cấp trên sẽ dễ dàng thực hiện hơn, lúc này các bên liên quan có thể trao đổi trực tiếp ngay trên hệ thống với thông tin sẵn có chứ không cần phải trao đổi lại từ đầu.

Sales cũng có thể trực tiếp gửi email, SMS, hoặc thực hiện cuộc gọi với khách hàng và lịch sử tương tác đều được ghi nhận lại ngay trên hệ thống, điều này sẽ giúp các bạn tập trung hơn khi không phải sử dụng nhiều nền tảng để làm việc.

Unified view của một Lead trong Freshsales CRM – Cung cấp bởi AKA Digital – Hình chụp thực thế trên hệ thống.

Hệ thống Workflow để giảm bớt tác vụ cho sales:

Workflow là một kịch bản tự động được kích hoạt khi đủ điều kiện. Workflow sẽ giúp giảm thiểu tác vụ mà sales cần thực hiện. Một ví dụ điển hình của workflow là tự động gửi một welcome email khi có người để lại thông tin trên hệ thống. Việc triển workflow sẽ giúp tiết kiệm thời gian và góp phần làm chuẩn hóa qui trình làm việc, một số ứng dụng của Workflow:

  • Tự động thay đổi thông tin của Lead/Contact/Deal
  • Thông báo tới người có thẩm quyền khi cần thiết
  • Tự động tạo tác vụ cho Sales
  • Tự động chuyển Lead cho sale phụ trách. Ví dụ Lead ở miền Bắc, Nam sẽ được chuyển cho các sales tương ứng ở khu vực trên.
Thiết lập một Workflow – Hình chụp thực tế từ hệ thống.

Kết luận:

Với các module bổ trợ của hệ thống, CRM giúp tạo ra sự đồng bộ và minh bạch thông tin giữa Sales và Manager qua đó góp phần giúp tăng khả năng quản lý tác vụ của cá nhân cũng như của team. Sales biết trong một ngày họ cần phải làm những gì và Manager sẽ biết khi nào nên can thiệp và performance của từng sales.

Trong phần 2: Vận hành chiến dịch tiếp thị tự động – AKA Digital sẽ chia sẻ thêm về cách thiết lập và vận hành các campaign marketing và sales ngay trên Freshsales. Qua đó sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện tỉ lệ chuyển đổi và đo lường được ROI cho các chương trình.

Read More
admin August 28, 2020 0 Comments

Đơn giản hóa việc sử dụng và quản lý hoạt động email

Email là một trong những hình thức giao tiếp quan trọng nhất mà chúng ta từng biết. Mặc dù trong hơn một thập kỷ qua, phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp, email vẫn còn quan trọng trong giao tiếp kinh doanh. Đó cũng là phương pháp được ưa thích để giao tiếp với khách hàng.

Read More
admin May 8, 2020 0 Comments

Giải pháp CRM cho doanh nghiệp SMEs

The time has finally come. You’ve poured your blood, sweat, and tears into your most recent content piece, and it’s ready to be packaged up and sent to the client to be pushed live. After a few final checks and only…

Read More
admin November 16, 2019 0 Comments

Giải pháp CRM cho doanh nghiệp logistics

Giải pháp CRM cho doanh nghiệp logistics 3 thay đổi quan trọng trong ngành Logistics toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số, Thay đổi sự mong đợi của khách hàng

Read More
admin November 16, 2019 4 Comments

Event Tracking trên CRM theo dõi hành trình người mua hàng

Email là một trong những hình thức giao tiếp quan trọng nhất mà chúng ta từng biết. Mặc dù trong hơn một thập kỷ qua, phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp, email vẫn còn quan trọng trong giao tiếp kinh doanh. Đó cũng là phương pháp được ưa thích để giao tiếp với khách hàng.

Read More
admin May 9, 2019 0 Comments